Рассказ о том, как автор, вернувшись из Оксфорда и Лондона, начал обучение в администрации Мисора в Индии. Он случайно встретил Мориса Фридмана, который принял саньясу и начал жить соответственно своим обетам. Рассказывается о том, как автор и Морис встретились и как они относились друг к другу.